2018年河北省小微企业发展状况调查报告
内容摘要
2018年河北省小微企业总体情况：小微企业经营时间普遍短，76%的企业经营时间在十年以内。企业雇员规模20人以内的占60.25%。70%的企业营业额在1000万元内，整体偏小。79.29%的企业营业收入和去年同期持平或实现增长。企业利润总额与2017年相比实现平稳增长和持平的占比是74.58%。小微企业成本压力增大，74.32%的企业人工成本占比增加。49.65%的企业目前存在融资难问题。企业在融资因素选择上最看重的融资成本占比63.43%。涉及的13个行业分类中，存在融资难的企业排名前三名的是采矿业、农林渔牧业、交通运输和仓储邮政业，占比分别为80%、68.57%、63.46%。应收账款拖欠成为企业资金困难的主要原因，占比55.09%。2019年河北省小微企业中91.33%的企业主表示将维持企业规模基本不变或扩张，有将近10%的企业生存比较困难。36.29%的企业希望国家能改善融资难的问题，22.58%的企业希望营商环境得以提升。
本次调查活动以问卷的形式开展，调查时间为2018年12月18日至2019年1月10日，范围覆盖河北省的7个设区市（石家庄、保定、邢台、衡水、秦皇岛、邯郸、沧州），共计发放问卷1500份，收回有效问卷1444份，其中纸制调查问卷的数量占比为50%。
本次问卷调查是继2014年河北省小微企业发展状况调查问卷后举行的第二次问卷活动。问卷主要从企业的基本情况、财务经营数据、融资情况和对未来发展的信心展望四个方面对企业进行了画像分析，我们希望能够结合我们上次调查的历史数据，对河北省小微企业的发展历史及现状做一个展示，为各位企业家未来经营投资决策和政府相关部门政策的制定提供一个可量化的参考依据。
1．2018年河北省小微企业总体情况
1.1 企业经营年限：调查企业中，经营时间在三年以下的企业占18.98%，经营时间在3至5年的占比26.73%，经营时间在5-10年占比最高达到了30.26%，经营时间十年以上的企业占比是24.03%。由此可看出，调查企业中76%的企业经营时间在十年以内，体现了小微企业经营时间普遍短，十年老店较少。也说明目前市场上的小微企业主体都是在近十年内成立发展，虽然小微企业寿命时间短，但是市场更新速度快，活跃度比较强，也有近五分之一的企业处在三年以下的生存危险期。
图1.1：企业经营期限
1.2 企业行业分类：此次调查共涉及13个行业大类，分别是农林渔牧业、采矿业、制造加工业、建筑业、批发零售业、交通运输业等。被调查企业中所属行业最多的为批发零售业，占比40.3%.其次是加工制造业占比13.02%，占比最少的行业是采矿业，仅占被调查企业的0.35%。
图1.2：企业所属行业
1.3 企业雇员规模：企业雇员规模大多在300人以内， 60.25%企业的雇员人数在20人以内，雇员20-50人的占22.65%，雇员51-100人的占8.1%，雇员101-300人的占比为5.68%，仅有3.32%的企业雇员人数达300人以上。在2014年的调查问卷中，雇员规模在20人以下的占比为51%，雇员规模在20-50人的占比25%，雇员51-100人的占比为12%，雇员规模在101-300人的占比为8%，雇员超过300人占比为4%。在我们2018年的调查中，雇员规模在20人以上的企业占比为39.75%，相比2014年雇员规模在20人以下的企业占比为49%，下滑近10%。可能是企业靠技术提升节约了人力，但确实反映出50人以上的规模企业在用工方面需求在降低。而雇员规模在20人以下的企业占比由2014年的51%上升至2018年的60.25%，雇员在20人以下的小微经济体数量占比的快速增加，也说明在这两年大众创业、万众创新的大背景下确实催生出大量的小微经济体。
图1.3：2018年企业员工规模占比
1.4 总体来看，2018年河北省小微企业整体营业额偏小，超过70%的企业在1000万元以内，只有14.54%的企业营业额在3000万以上，因此多数小微企业还有很大的营收提升空间。
图1.4：2018年营业额
1.5 被调查企业中仅有一成左右的企业是高新企业，绝大部分企业是非高新企业。这侧面反映出高新企业在河北发展不足，数量偏少。
图1.5：高新企业占比
2．2018年河北省小微企业运营情况
2.1 营业收入：总体来看，2018年河北省小微企业运营较为平稳，79.29%的企业营业收入和去年同期持平或实现增长；但是真正高增长的企业占比不高，只有6.09%，营收增长持平和略有增长的占比分别是39.2%和34%，有20.71%营业收入出现下滑,其中4.16%的企业营业收入出现迅速下降。
图2.1：2018年营收同比2017年
2.2 企业利润总额：企业利润总额小幅增长和基本持平的企业占比分别是40.51%和25.21%；利润总额增长较大的企业占比为8.86%，三项合计占比为74.58%。有19.04%的企业利润出现小幅下滑，企业利润总额猛烈下降的占比为6.37%，企业利润总额情况和企业营收情况的结构比较相似，大部分的企业在营收和利润总额方面保持平稳，出现营收及利润总额大幅增长的企业和营收及利润大幅下滑的企业占比均较小。
图2.2：企业2018年利润总额与2017年同期相比
2.3 企业成本结构：有超过53%的企业表示企业成本在以下几个成本因素中均出现全面上涨，说明目前企业成本压力还是比较大，但是亦有18.95%的企业表示企业税负在2018年较2017年相比减少，说明国家目前实行的企业减负政策起到了一定的效果。74.32%的企业表示人工成本增加，56.9%的企业表示2018年原材料价格上涨，44.07%的企业表示租金成本比去年有所增长，22.48%的企业的税负较去年有所提升，有20.26%的企业表示企业借贷成本上升。总体趋势表明市场价格成本呈上浮趋势，小微企业成本压力增加。
图2.3：各项成本与2017年同期相比呈上升趋势的各项占比（此项为多选）
3．2018年河北省小微企业融资状况
3.1 企业融资渠道：根据此次调查，有49.65%的企业目前存在融资难问题：在融资渠道上：银行、小额贷款公司、个人借贷和典当行是最主要的融资方式，比例分别是87.96%、33.12%、25.65%和18.32%。说明银行目前仍然是小微企业融资的主要来源，小额贷款公司和典当行也已经成为小微企业融资的重要来源，有四分之一的企业存在个人借贷行为。但是广大企业主对新兴的融资手段缺乏了解，通过保理公司和融资租赁公司有过融资的企业占比分别仅为3.66%和3.01%。对于供应链金融和应收账款融资仅有5.62%的企业是非常了解的，29.49%的企业是基本了解程度，高达64.8%的企业表示不太了解。与此同时，有67.38%企业愿意向小额贷款公司，典当行，担保公司，融资租赁公司，网络P2P平台等民间金融机构进行融资，说明在整个借贷市场上仍然存在较严重的信息不对称。
图3.1：企业融资渠道情况
与2014年的调查问卷数据相比：发生个人借贷行为的企业占比为24%，较2018年变化不大，但从2014年到2018年期间：与小额贷款公司有过借贷行为的企业占比由7%上升至33.12%；与典当行有过借贷行为的企业占比由0.7%上升至18.32%；与融资租赁公司发生借贷行为的企业占比由1.0%上升至3.01%；通过网络P2P平台发生借贷行为的企业占比由0.3%上升至6.54%，说明企业的融资手段也在日益丰富。
3.2 企业融资选择因素：在受访的企业中，最看重的融资因素选择占比为：融资成本63.43%、额度是否一次性满足13.05%、放款速度12.49%、还款方式11.03%。值得注意是在2014年的调查中，企业选择融资成本因素的占比为40%，说明广大小微企业对资金成本的敏感度越来越高，这与上述企业普遍感到成本压力加大有一定的关系。
图3.2：企业融资最看重的因素
3.3 此次统计调查中，小微企业对融资利率的接受度为：57.62%的企业是能接受10%以下的年利率，接受融资成本在年10%-15%的企业占30.96%，能够接受年利率16%-20%的企业仅占7.2%，4.22%的企业能够接受高于年20%的融资利率。
图3.3：企业融资能承受的最高年利率占比
4．2018年河北省小微企业行业特点分析：
4.1 行业融资分析：在所涉及的13个行业分类中，表示存在融资难的企业占受访行业企业总量排名前三名的是采矿业80%、农林渔牧业68.57%、交通运输、仓储邮政业63.46%.其后是房地产业60%，建筑业57.89%，制造加工业56.38%。占比最低的是居民服务、修理和其他服务行业，比例为32.95%。综合来看；采矿业融资难可能主要是受到国家去产能政策的影响，银行受政策影响不能提供足够支持；农林渔牧业融资难主要是受自身行业特点影响，生物性资产抵押难，受自然灾害影响较大；交通运输、仓储邮政业融资难主要是受限于可用于可抵押的固定资产较少；房地产和建筑业行业融资难一直普遍存在；制造加工业存在融资难的情况依然比较普遍；居民服务、修理和其他服务行业融资相对容易，主要是服务业现金流相对充足，普遍受到小额贷款公司、P2P互联网金融等普惠金融机构的青睐。
图4.1.：各行业企业目前是否有资金困难占比
4.2 资金困难原因分析：在受调查的1444家企业中，对企业资金困难成因的采集结果是（本选项为多选）：应收账款拖欠占比55.09%，预付账款太多、垫资严重占比38.91%，行业利润下降占比53.14%，其他占比10.32%。
图4.2.1：造成企业资金困难的原因分析
具体到行业分析：因受应收账款拖欠造成企业资金困难最为明显的三个行业分别是建筑业53%，交通运输仓储邮政行业38%，制造加工业37%。在这三个行业中，供应链、保理融资的市场潜力比较大。因受预付账款太多、垫资严重造成企业资金困难最为明显的三个行业是农林渔牧业31%，交通运输、仓储邮政业27%、房地产业32%。因受行业利润下降造成企业资金困难最为明显的行业是采矿业40%，文化传媒、体育行业38%，金融业34%。由此可以看出，这三个行业在过去一年中，利润下滑比较明显。
图4.2.2：引起各行业企业资金困难的原因占比
4.3 行业净利润总额情况分析：净利润总额实现增幅较大（超过20%）的企业占比行业是：建筑业13.16%、信息传输软件行业12.5%、交通运输、仓储邮政行业11.54%、文化传媒体育行业11.11%。净利润总额猛烈下降（超过20%）的企业占比行业是：采矿业20%、房地产业20%、金融业18.75%、文化传媒、体育行业11.11%。可见，采矿业和房地产行业受政策压制明显，金融业在去杠杆调控的背景下利润下滑明显，文化传媒、体育行业出现两极分化严重，无论是出现大幅增长或大幅下滑的比例都比较高。
图4.2：各行业2018年利润总额较2017年相比情况占比
5．河北省小微企业对2019年的计划
5.1 企业扩张预期：55.73%的企业主表示在2019年将维持企业规模基本不变，但仍有35.6%的企业主表示在2019年会寻求规模扩张，说明在当前经济低迷的背景下中国还是蕴藏着巨大的市场机会。同时，也有8.67%的企业主表示在2019年将主动缩减企业规模，对比调查2.2项内容：2018年企业利润总额快速下滑的企业占比为6.37%。由此可见，目前河北省小微企业中，确实有将近10%的企业生存比较困难。
图5.1：2019年企业扩张预期
5.2 行业雇员规模分析：从受访企业来看，表示在2019年有裁员计划的企业占比前几位的是交通运输、仓储邮政行业19.23%，金融业18.75%，文化传媒、体育行业15.56%，制造加工业14.36%。在2019年有增员计划的企业行业占比靠前的是采矿业60%，教育46.15%，农林渔牧业42.86%。
图5.2：各行业企业2019年是否裁员的情况占比
5.3 行业投资意愿：在2019年你准备投资什么新行业一项中，教育行业高居首位，其他依次被看好的行业分别是能源、建筑、零售和农业。
图5.3：排名前五的2019年企业准备投资前5大行业
5.4 企业家关切：有36.29%的企业最希望国家能切实改善小微企业融资难的问题，虽然出台了一系列扶持小微企业发展的政策，但是仍有相当一部分企业融资难问题没有得到实地解决；有27.08%的企业希望国家能减少小微企业的税收负担，22.58%的企业希望营商环境得以提升，10.87%的企业希望国家能加大扶持小微企业的创新创业力度，3.19%企业认为政策上应该放开国有企业的垄断行业。
图5.4：企业对国家扶持改革哪方面最关心
5.5 受访者职务分析：为了此次调查数据的真实有效性，我们对受访者的企业职务也做了严格要求，要求受访者必须了解企业的真实经营情况。以下是填写问卷的受访者职务占比。
图5.5：调查问卷受访者职务占比
6．小微企业发展整体状况及存在的问题及建议
6.1 综合此次2018年河北省小微企业发展状况调查，目前小微企业相对运行比较平稳，有79.29%的企业2018年的营业收入较2017年实现增长或持平，有74.58%的企业在2018年的利润总额较2017年实现增长或持平。但是也存在一些问题，主要是整个河北省区域内有核心竞争力能实现较快增长的企业占比比较低：在2018年营业收入较2017年实现超过20%增长的企业占比仅为6.09%。利润总额增长实现超过20%的企业占比为8.86%。有将近一成的小微企业在经营中确实存在比较大的困难：在2018年营收收入较2017年下滑超过20%的企业占比为4.16%，利润总额下滑超过20%的企业占比为6.37%,有8.67%的企业在2019年有缩减企业规模的计划。建议政府一方面重点扶持真正具备增长潜力的企业，提高优质企业在整个小微企业中的数量占比，也要对一些经营存在困难的企业制定出针对性的政策，特别是在改善小微企业融资难、减轻中小企业税负、改善营商环境方面加大力度。
6.2 目前在小微企业融资过程中，商业银行仍然是其融资的最主要来源，占比高达87.96%，政府应继续加大对小微企业的财政资金扶持力度，落实各项创业贷款和贴息政策，降低小微企业的融资成本。另一方面也应该大力扶持小型金融机构的发展，发挥民营金融、普惠金融快速灵活的特点，丰富小微企业的融资渠道；从2014年到2018年期间：与小额贷款公司有过借贷行为的企业占比由7%上升至33.12%；与典当行有过借贷行为的企业占比由0.7%上升至18.32%；与融资租赁公司发生借贷行为的企业占比由1.0%上升至3.01%；通过网络P2P平台发生借贷行为的企业占比由0.3%上升至6.54%，这些数据充分说明民营普惠金融机构在小微企业融资过程中发挥的作用日益增强。
6.3 针对不同行业不同阶段的企业制定切实有效的政策，例如在造成企业资金困难原因的分析中，因受应收账款拖欠造成企业资金困难最为明显的三个行业分别是建筑业53%，交通运输仓储邮政行业38%，制造加工业37%。是否可以在这三个行业中大力发展供应链金融、保理等适合行业特点的融资方式，对此类金融机构和产品给予特殊扶持，从根本上解决行业内企业融资难问题；从企业雇员规模分析：雇员20人以上的企业占比出现不同程度下滑，而雇员20人以下的企业占比由2014年的51%上升至2018年的60.25%。所以政府的各项鼓励就业、用工政策的补贴是不是可以重点向雇员20人以下的企业进行倾斜，以促进整个社会就业率的提高。
声明：由于此次调查问卷样本选择的局限性（如采矿业企业样本仅占0.35%）及撰写组成员水平所限，所得结论可能存在不足之处，望各界朋友批评指导。
特别鸣谢：河北省资本研究会专家组指导
